小李公司人很少,老板每天忙进忙出去处理业务问题,无法天天坐在办公室办公。老板本身又是一个很强势的人,希望小李能够每天准时将财务情况报告给自己。
以前小李都是做完了凭证之后,单独根据老板的需求给老板做一个对应的excel表格,但是老板每次想要看的东西都不一样,这让小李非常头疼。
小李找到了自己的客户成功顾问小好,希望小好能给自己出个好点子。
小好了解到小李老板每天主要是通过微信及平板电脑来处理工作,就建议小李给老板设置一个老板权限,然后让老板通过微信公众号查询公司的财务情况。
具体的流程如下:
1:先【确保】自己登录的是管理员账号
在【设置】—【权限管理】里面,先给老板手机号添加一个角色。
2:点击【保存】后,老板手机上将会收到一个短信提醒已经开通好会计。
此时再次点击【权限管理】-【添加角色】选项。将老板设置为对应账套的老板角色即可。
3:老板通过关注“畅捷通好会计”微信公众号,选择下方的功能选项产品使用-微信记账,通过验证码登录好会计查询相关财务报表即可。
4:根据老板的需求,在【权限管理】-权限设置里面找到老板的权限,点击编辑即可为老板设置不同的账表权限,灵活为老板提供他所需要的信息。
小李按照小好的指导,给老板设置权限后,老板每天都可以自己进公众号查看财务往来情况,小李下班后也不需要每次都要加班,给老板单独做出报表来看。
老板能随时查看财务情况,小李的工作情况也让老板大为放心。
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